Ejemplos de flujos de trabajo de finanzas y administración

finanzasAutomatice procesos financieros y administrativos más habituales:

  • Aprobaciones de gastos

  • Gestión de cuentas bancarias

  • Aprobaciones de préstamos

  • Procesamiento de facturas

  • Cuentas a cobrar/pagar

  • Control externo y cumplimiento de la normativa

  • Documentación legal y procesamiento

  • Autorización previa a las transacciones de valores

Aprobación de gastos

Cuando los empleados envían sus informes de gastos a la dirección para su aprobación y al departamento de contabilidad, en ocasiones perciben que pierden visibilidad sobre lo que sucede en los siguientes pasos del proceso. La gran pregunta es saber cuándo les reembolsarán los gastos. Un proceso más eficaz y previsible puede dar satisfacción a todos. Si se automatiza el proceso de aprobación de gastos, se eliminan los problemas de control de versiones que surgen con las hojas de cálculo que pasan de un departamento a otro.

Ventajas percibidas

  • Proceso más predecible y eficiente

  • Reducción de los datos erróneos introducidos para las aprobaciones de gastos

  • Aprobaciones de gastos expedidas

  • Empleados más satisfechos por la reducción de los tiempos de respuesta

  • Garantiza el cumplimiento de las políticas de la empresa

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Autorización previa a las transacciones de valores

Los bancos y las sociedades de valores y bolsa han tenido que establecer controles de procesos internos más estrictos antes de permitir la activación de transacciones bursátiles para los clientes. En virtud de la Sección 302 de la Sarbanes-Oxley Act, la Comisión de Valores y Bolsa de vez en cuando audita sociedades de valores, grandes y pequeñas, para comprobar que sigan las normas y disposiciones de la SEC (Comisión Nacional del Mercado de Valores de EE. UU.) y no comercien ilegalmente con acciones. La automatización de ese proceso puede acelerar las operaciones con clientes, garantizar el cumplimiento de las leyes y satisfacer a los clientes de la sociedad porque proporciona unas transacciones eficientes.

Ventajas percibidas

  • Reducción de los errores humanos en el registro de datos de transacciones comerciales y aprobaciones
  • Aprobaciones de valores expeditas que antes dejaban un reguero de papeles difícil de controlar
  • Mayor satisfacción del cliente por el aumento en la velocidad de las solicitudes de transacciones
  • Garantía de cumplimiento de las políticas de la Comisión de Bolsa y Valores
  • Aumento de la visibilidad y del control

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Procesamiento de facturas

Es necesario procesar las facturas de una manera rápida y precisa para que las empresas cobren a tiempo por sus bienes y servicios. Los procesos manuales pueden provocar retrasos en los flujos de caja y en los pagos. Automatizando este proceso, las partes implicadas en la elaboración de facturas y en los procesos de aprobación pueden aprobar facturas mediante notificaciones automáticas e introducir los datos precisos en cada factura. Las facturas pueden pasar por el proceso de aprobación sin dejar un reguero de papeles por las mesas.

Ventajas percibidas

  • Reducción del tiempo y de los costes del procesamiento de facturas
  • Aumento de la productividad de los empleados
  • Entorno en línea común para la plantilla interna y externa
  • Menos errores humanos en la introducción de datos para las facturas

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Ejemplos por departamento

Examine nuestros ejemplos de automatización de flujos de trabajo para hacerse una idea de cómo podemos ayudarlo a automatizar sus procesos cotidianos a su medida, rápida y fácilmente.

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